María (13) es una niña intersexual (hermafrodita) que es obligada por su padre a encarnar a la Virgen en una ceremonia de procesión de su pueblo, pues cree que esta es la única manera que tiene su hija de “arreglarse”.

Tilín, junto a su sobrino Panchito, llegan a la casa desde el trabajo. A partir de un trozo de cobre abandonado a un lado de la cocina, Tilín comienza a relatarle a Panchito el largo proceso de extracción del cobre, desde la piedra hasta su fundición en Quinteros.

Pepita, la sobrina de Tilí, se ha cortado el dedo con un vidrio. Este intenta consolarla mientras discute con sus sobrinos sobre las similitudes entre la pureza del vidrio y la pureza de los niños. Entonces comienza a relatarles el proceso de fabricación del vidrio desde su extracción hasta su forma final.

Tilín está triste porque cada cuerda de la guitarra le trae recuerdos. Su sobrina Pepita intenta consolarlo y le pide que le relate las danzas de su pasado que añora al escuchar cada sonido. Tilín comienza a describirle las distintas danzas de Chile.

Panchito y su primo pelean debajo de una mesa cuando son descubiertos por Tilín, quien les regala fruta para calmarlos. En el mismo ánimo, ellos la desprecian y Tilín comienza a contarles sobre el valor de la fruta chilena.

Tilín le lee un cuento a sus sobrinos cuando se quema la ampolleta que los ilumina. Prenden una vela para continuar con la lectura, pero los niños, fascinados por el fuego, le piden que les relate la historia que llevó al hombre a la invención de la ampolleta.

Tilín se sienta en una silla, mientras en el suelo, Panchito está concentrado en los insectos de la tierra. Tilín le muestra a su sobrino los insectos que aún conserva desde los días que en su infancia, acostumbraba a cazarlos. Le relata las distintas variedades que existen y sus características, destacando el trabajo del entomógolo chileno Luis Peña.

Tilín intenta que su sobrino Luchito tome un vaso de leche, pero éste trata de evitarlo con triquiñuelas. A partir de esto, Tilín comienza a relatarle el proceso industrial de la elaboración de la leche, desde el animal hasta la mesa, para convencerlo de su valor como alimento.

Luchito molesta a Panchito escupiéndole semillas de árbol. Este acto es presenciado por Tilín, quien le cuenta a sus sobrinos cómo, si cuidas esa semilla con dedicación, puede crecer para convertirse en un gran árbol que provea de madera a toda la sociedad.

Tilín trabaja en una silla de mimbre rodeado por sus sobrinos Luchito y Panchito, mientras ellos discuten si el tío les cuenta la historia del mimbre o de la cerámica. Finalmente, Tilín les cuenta la historia del trabajo que el artesano popular realiza con estos elementos naturales, destacando su manufactura y la creación de belleza en sus manos.